На планеті морфів настає сезон зимового бенкету - але ні в кого немає бажання його святкувати. Багато тисяч років морфи покірно працюють для того, щоб перетворити свою планету на подобу Старої Землі. Але з кожним роком це складніше. Безжальний холод знищує все, і, здається, холодніші не буде кінця. Лікар, Емі і Рорі прибувають до міста морфів не в самий вдалий момент. Адже вони не очікували, що Різдво для них обернеться зустріччю зі старим ворогом Лікаря – нещадними Крижаними воїнами…