Найкрасивіша локація Мідгарда, виконана у вигляді сфери Дайсона, шле відчайдушний заклик про допомогу. Ярлу Браги, хвацькому сорочці та безжальному воїнові випадає тяжке жереб розбиратися з проблемами сусідів. Він необізнаний у політичних інтригах, зате його меч завжди готовий залишити піхви. Ось тільки навіщо йому нав'язали з собою новачка, безглуздого палацового архіваріуса на ім'я П'явич? Рохлю, скиглію і непрошибаного фрика, здатного сприймати атакуючого його орга-людожера як дивовижну загадку природи. Парочці авантюристів належить розгадати таємницю дивовижного світу, врятувати тисячі розумів, що назавжди загубилися в ньому.