Вони зустрілися на дорозі світів. Одного звуть Темьяном. Він розбійник, урмак-перевертень, ізгой, змушений таїтися від людей і Богів і ховати своє минуле. Ім'я другого Ерхал. Він маг, учень Богів і сам майбутній Бог. Досі ці двоє жили в різних світах, і вони не мали нічого спільного: Тем'яна боялися і зневажали, Ерхалом захоплювалися і шанували. Але якось їх дороги перетнулися, змушуючи пліч-о-пліч стати проти підступних ворогів і обставин. На них озброїлися і маги, і воїни. Нікому не можна довіряти навіть союзникові. Адже той, хто виглядає доброзичливим, готовий першим встромити ніж тобі в спину. Настав час обману та зради. Час поразок та втрат. Час брехні.