Під час Першої Епохи світ Еліадрос населяють дракони, але під час жахливої війни вони практично всі гинуть. Тоді боги вирішують у Другу Епоху населити Еліадрос ельфами, людьми та іншими магічними істотами. Але й тут все відбувається не гладко. Імператора цього світу проганяє з трону темний ельф, який під владою якогось Чародея. Ця історія розповідає про різних героїв, долі яких щільно переплітаються між собою. Тут і колишній імператор, який прагне отримати свій трон назад, тут і син темного ельфа і його дружина, які через приналежність різними релігіями не можуть жити разом, тут і духи і багато іншого...