Англійська письменниця Діана Вінн Джонс вважається останньою великою казкаркою. Світи її книжок настільки яскраві, що і просяться на екран. За її бестселером «Ходячий замок» знаменитий мультиплікатор Хаяо Міядзакі, володар «Золотого лева» – вищої нагороди Венеціанського кінофестивалю, – зняв однойменний анімаційний фільм, що завоював популярність у багатьох країнах. країна розкололася. Північний і Південний Дейлмарк ворогують вже багато років, і лише торговці та мандрівні менестрелі наважуються мандрувати по обидва боки кордону. Моріл, син Кленена-менестреля, ще дуже юний, він захоплено слухає оповіді про стародавні часи, коли музика могла воскресати мертвих і рухати гори. Він поки що не знає, що історія має властивість повторюватися і незабаром йому доведеться пройти шляхом свого легендарного предка. Він не знає, що музика і до цього дня здатна творити справжні дива…