Під час Другої світової війни російський біженець шпигує на користь Сполучених Штатів. Після великого перевороту в листопаді 1917 року Алекс Денілов не знав нічого, крім війни. У громадянській війні після більшовицької революції він боровся за старий імперський лад. Коли червоні перемогли, він утік на захід, знаходячи роботу в кожній наступній війні. Зараз, у 1941 році, він тренує парашутистів на південному заході Америки, допомагаючи армії США готуватися до майбутньої війни. Але у дядька Сема на нього більші плани. Армія передає Алекса в спецслужби, де він зустрічається зі старими колегами з громадянської війни. Групу об’єднує бойова майстерність, знання російської мови та гостра ненависть до комуністів. Їхня місія — убити Сталіна. Але всередині цієї групи вбивць ховається зрадник, готовий убити Алекса, перш ніж він спробує врятувати Росію від неї самої.