Гарран — лише перевертень із передмістя у великому місті шукає пригоди. Коли він уловлює запах феї Лурелли, розуміє, вона – його доля. Одна проблема — на ній туфлі, які забирають її від єдиного, справжнього кохання! Як Гаррану переконати Луреллу, що вона його, якщо він навіть близько не може підійти? Чаклун наклав прокляття, яке розлучить її з Гарраном навіки. Але Гарран не здається і вирішив знайти можливість бути з Луреллою. Щоб зняти прокляття, йому потрібно бути мужнім, упертим і… дістати крижану скульптуру у вигляді цапа. Чи зможуть вони вчасно зняти прокляття заради свого щасливого майбутнього? Чи Лурелла приречена носити ці туфлі навіть після того, як ті вийдуть із моди?