Ще один кордон – і шлях на столицю людських королівств відкрито! Однак ловчий успіх Карнаж на прізвисько Фенікс стикається з іншим лихом. Адже він ран'янець-напівкровка! І друга половина дісталася йому від загадкових створінь, жителів проклятих лісів, здатних літати, якщо вони, звісно, чистокровні. Крила, що ледве вибивалися з-під лопаток, доставляли Феніксові лише страждання та біль. І тільки особливі магічні кристали могли б її вгамувати. Старий друг Фенікса, некромант Касар, готовий йому допомогти, але за однієї умови: напівкровка має відбити святиню ордена Візардії - давню вежу на скелі біля моря Мовчання.