Колдун Гедцо, механік паровозів Ольга, червоний командир Аристархов, білий офіцер Геллер і дуже непростий песик вирушають на пошуки таємничого артефакту, здатного змінити світ. Чи знайдуть? Чи зможуть дійти? Навколо – Біла гвардія, Червона гвардія, бандити всіх кольорів веселки. Та й нечиста сила розгулялася. То перевертень загризе товаришів із ЧК, то аероплан із відьмою в небі зіткнеться. І так Громадянська війна в країні, а тут ще й погань...