2071 рік. Людство розділилося на два табори. Мордленд став світом магії, а Об'єднана Республіка – територією людей без магічних здібностей. Протистояння між цими таборами давно перенеслося з полів боїв на арени Маготехна — кривавої битви за щедру нагороду. Торгові відносини між ними встановлюються лише у прикордонних містах, а романтичні відносини між магами та звичайними людьми караються смертю. Ангелу та Нейтону добре про це відомо. Вона - геніальний механік, який ненавидить чарівників. Він — чаклун, член одного з найвпливовіших кланів, якому не можна навіть говорити з техніками. Але хіба можна чинити опір почуттю, що спалахнуло?