Приватний детектив і мінливець-мутант Джеремі Стейк (герой романів «Дедсток» і «Блакитна війна») переживає важкі часи в місті далекого майбутнього Панктаун. Коли йому пропонують маскуватися під іншу людину, щоб відбути за нього тюремне ув’язнення, Стейк погоджується, але це новий тип пенітенціарної установи, яка існує у власному кишеньковому всесвіті. У цій ізольованій в’язниці сталася серія жахливих вбивств , і незабаром ув'язнені змушують Стейка провести розслідування. Чи зможе Stake зловити вбивцю, який може навіть не бути людиною, не ставши ще однією жертвою?