Урук, чорношкірий гігант, могутній воїн, спокушений як у володінні мечем, так і у злодійській справі, має виконати жорстоку волю долі та загинути, рятуючи друга. Вибору в нього справді немає — або померти як боягузливий шакал, або очолити боротьбу жителів Шинара з білошкірими, світловолосими ніфілім — загарбниками, що прийшли з північних меж пустелі. , герої та зрадники, прекрасні жінки та жадібні боги— таким постає жорстокий світ людей напередодні Всесвітнього Потопу. Ще не засноване місто Урук, ще не народився Ной і не прийшов на землю Гільгамеш, але людські пристрасті не змінюються віками — ланцюг часів неруйнівний і чорні пси пустелі й досі прагнуть крові.