За всю поважну історію Братства Чорного Кинджала було вигнано лише одного чоловіка — але божевілля Мердера не залишило Братам вибору. Переслідуваний видіннями жінки, яку не зміг врятувати, він таки повертається до Колдвелла з місією виправити те, що його занапастило. Проте лікар не готовий до того, з чим йому доведеться зіткнутися у своїх пошуках спокути. Коли ФБР починає розпитувати про його смерть, вона ставить питання, що ж насправді сталося, і незабаром дізнається жахливу правду: її фірма таємно проводить жорстокі експерименти, а чоловік, якого, як думала, вона знала і любила, брав участь у тортурах. долі Мердера та Сари безповоротно переплітаються, між ними спалахує бажання. Але чи можуть вони збудувати майбутнє, яке наведе міст через прірву, що розділяє два види? А коли у війні проти вампірів з'являється новий ворог, чи повернеться Мердер до своїх Братів… чи назавжди відновить своє самотнє існування?