Сін приховав від Братства Чорного Кинджала, що підробляє найманцем. Коли береться за чергове замовлення, він стикається не лише з новим ворогом вампірської раси, а й із напівкровкою, якій загрожує смерть під час переходу. Джо Ерлі поняття не має, яка її справжня природа, і коли з темряви з'являється таємничий чоловік, вона розривається між їхнім еротичним зв'язком і почуттям, що щось зовсім не так. . Коли війна із Товариством Лессенінг підходить до розв'язки, Бутч отримує несподіваного союзника в особі Сіна. Але чи може він довіряти чоловікові — чи воїн із поганим минулим стане смертельною перешкодою? Зрештою, Джо виявляється втягнутою в боротьбу і має об'єднатися з Сином і Братством проти істинного зла. Чи переможе в результаті справжнє кохання… чи весь цей час пророцтво було помилковим?