Минули роки з того часу, як талановитий дванадцятирічний Арамар Торн, який ніколи не розлучається з блокнотом для малювання, востаннє бачив батька. Тому коли капітан Грейдон Торн несподівано повертається і просить сина вирушити з ним у плавання, Араму здається, що світ заграв новими фарбами. Опинившись на борту «Волнохода», хлопчик щосили намагається порозумітися з командою – особливо з другим помічником капітана Макасою Флінтвілл, крутою дівчиною, трохи старшою за Арамара, яка неохоче взяла над ним шефство. Але тільки-но Арам встигає освоїтися в морі, на їх корабель нападають люті пірати, і життя хлопчика знову перевертається з ніг на голову. Намагаючись знайти дорогу додому, Арам і Макаса зустрічають на своєму шляху безліч істот, однаково жахливих і дивовижних. Щоб краще зрозуміти мешканців Азерота, Арам малює їх у своєму блокноті і попутно знаходить найнеймовірніших друзів. Тільки ось подорож ускладнює компас Грейдона, що ніколи не вказує на північ. І якщо цей компас не направляє Арама та Макасу додому, до безпечного життя, яка ж доля чекає на них наприкінці шляху?