Імператор закликав кількох вищих демонів і підкорив їх своїй волі. Як ставляться до цього піддані? І що про це думають самі демони? Та ще якийсь підозрілий гвардієць із дивним чорним мечем блукає палацом і домагається до фаворитки імператора… Продовження оповідання «Клинок для героя».