Вальпургієва ніч – це чудове свято весни та родючості. У всі часи його святкові гуляння супроводжувалися веселими іграми, магічними церемоніями та легендами, що холодили кров. Допитлива Елізабет переймається щорічними традиціями до глибини душі. Вона готова піти на що завгодно, аби довідатися про чергову цікаву історію. Цього разу, дівчинці супроводжує удача – їй вдається почути історію з вуст самого Френка Шульца – обожнюваного, але дуже впертого дідуся. Через довгі роки наполегливих питань онуки, Френк все ж таки наважується підняти завісу таємниці. Нарешті, Елізабет має зіткнутися не з черговою вигаданою казкою, а з реальною історією, що сталася з дідусем напередодні свята. Але чи всі легенди такі невинні, якими здаються на перший погляд? Можливо, іноді незнання – це наш єдиний захист?