Кетрін Сміт – молода, красива, розумна дівчина, вивчає історію Середнього Сходу, але не в поїздках країнами, а в тиші кабінетів та бібліотек. Раптом їй пропонують написати історію Нарабії, вивченням якої вона саме займається. А пропозиція походить від короля цієї загадкової та прекрасної країни. Незважаючи на сум'яття і розгубленість перед таким величезним завданням, Кетрін погоджується залишити Кембридж і вирушити у подорож. Та й як можна в чомусь відмовити королю, який такий гарний, статний, розумний, та ще й має неймовірну чоловічу чарівність…