Наступник магістра – статус, який дає силу, владу, знання, відчиняє багато дверей, але й спалює не менше мостів. Статус, який претендують багато синів дворян з вищого стану і щонайменше обдаровані одинаки з низів. Стелан не відноситься ні до тих, ні до інших. Хлопчик з ворожих островів, знайдений на згарищі власного будинку. Чужак серед чужих. Ворог, конкурент і приблуда. Як отримати заповітний статус такому, як Стелан, коли навколо недоброзичливці та заздрісники, а сам магістра має свої плани і свої не менш страшні таємниці? Майже півстоліття минуло після магічного катаклізму, але його наслідки досі даються взнаки на землях материка. Магія вироджується, то тут, то там господарюють темні ковени, а тварюки з безодні, як і раніше, знаходять шлях у солодкий для себе світ людей. Все рідше і рідше народжуються талановиті маги, і серед них магістри шукають собі наступників, щоб зберегти крихти знань предків. Хто може бути удостоєний такої честі? Один із найталановитіших і найуміліших учнів, нащадок багатого і стародавнього роду, чи ж вискочка без роду та племені? Вирішувати магістру та самої магії.