Місто Іска, як темна коштовність, у короні герцогства Стоунхолд. У цьому розгалуженому ландшафті монстри, яких можна побачити, ніщо в порівнянні з тими, хто живе в міській каналізації. Двадцятитрирічний Каліф Хаул — неохоче Верховний Король Стоунхолда. Посадивши на трон, Каліф успадкував найбрудніші придворні таємниці Стоунхолда. Він також стикається з громадянською війною, до якої він не готовий. Після кількох місяців самотності серед виру пліток і політичних махінацій раптова повторна поява його колишньої коханої, Сени, приносить бажане полегшення. Але Сена має власну спадщину, на яку може претендувати: вона була навчена чаклунством Шраднае від народження — вона вміла шпигунство та мистецтво магічних рівнянь, написаних кров’ю — і її послали шпигувати за Верховним Королем. Проте є магії, які вимагають вищої ціни, ніж кров. Сена таємно планує розблокувати Cisrym Ta, таємничий текст, сторінки якого містять силу руйнувати світи. Ключ до відкриття книги лежить у венах Каліфа, що змушує Сену вирішити, чи її одержимість владою є більшою за її любов до Каліфа. Тим часом флот дирижаблів підкрадається все ближче до Іски. Поки насувається остання битва в спустошливій громадянській війні, а остання сторінка Cisrym Ta чекає на прочитання, Каліф і Сена повинні зіткнутися зі смертельними наслідками своїх рішень. І кров цих конфліктів назавжди заплямує цей та інші світи.