Дія роману відбувається у далекому північному селі. Живе в ній шаман невдаха Гриша Геонка, який вшановує звичаї старовини і свято вірить у давню легенду про країну демонів, до якої одного разу потрапив один із його предків. І все було б нічого, якби низка подій з пропажею та знахідкою бубна не зіштовхнула його та його друга Федора, ніс до носа, з молодим рибалкою Сергієм, який примудрився зловити небачену рибину в непролазному болоті. Під час риболовлі вони потрапляють у далеке минуле, у той час, коли володарями землі були динозаври. Там їм довелося відвойовувати їжу і житло у місцевих господарів, внаслідок чого вони знайшли собі головний біль у вигляді бойового робота – прибульця, який пізніше звільнить з могильника частину своєї армії. Трохи пізніше вони зіткнуться з новою проблемою – війною між розумними бджолами – Архами та мурахами – Терранами, в епіцентр якої вони й потраплять.