Невелике містечко Блек-Фоллз, штат Вермонт, нарешті знову відчуває себе в безпеці, доки експерт із пошуково-рятувальної служби Роуз Кемерон не знаходить тіло, обгоріле майже до невпізнання. майже. Роуз впевнена, що вона знає особу жертви і що його смерть не була випадковістю. Нік Мартіні також підозрює навмисну руку підпалювача. Кілька місяців тому в Каліфорнії ще одна пожежа забрала життя слідчого з підпалів. Тепер міцний димовий стрибун сповнений рішучості піти по сліду вбивці, навіть якщо він веде прямо до Роуз. Нік і Роуз не бачилися з однієї ночі сліпої пристрасті, але вони не можуть дозволити спогадам і незагоєним ранам стати на шляху їхньої спільної мети – зупинити безжального вбивцю від того, щоб цілитися прямо в серце Чорний водоспад.