Початок XVII ст. Смути. У безлюдних землях зникає караван із таємничим вантажем. Щоб розслідувати цей злочин, до Мангазея, форпост Росії на крайній півночі, прибуває дяк Розбійного наказу Семен Макарін. Йому належить забратися в глухі тайгові нетрі, перетнути крижані пустки. Зіткнутися з войовничими племенами та розбійниками. Зануритися в темний світ, де досі правлять чаклуни, і оживають давно забуті боги. Також були використані джерела з історії поморів та сибірських першопрохідників.