Перша книга циклу "Потомок", дія якого відбувається в альтернативній Російській імперії кінця XIX століття. Тут правлять нащадки древніх слов'янських богів, серед яких все частіше з'являються малокровні: майже безсилі і ні на що не здатні... Митя Меркулов, син талановитого (і вкрай принципового) слідчого і княжни Моранівни, для якої через її недокрів'я не знайшлося нареченого. краще. Митя мріє жити на втіху: замовляти дорогі сюртуки, ходити світськими раутами, бути представленим імператорському двору... Але його батько надто глибоко вліз у таємниці царюючого будинку, і, чи то в нагороду, чи то в покарання, обом Меркуловим довелося виїхати зі столиці. .Однак за Митею по п'ятах слідує вісниця самої Морани Темної, та й у глухій провінції виявляється не так вже й нудно…