Воїн Хавальд, напівельф Ліандра та їхні супутники шукають спосіб залишити екзотичне місто Газалабад і дістатися Аскіра, бо сподіваються отримати там підтримку проти тирана Талака, який погрожує знищити їхні рідні землі. Але могутність Талака досягла навіть Газалабада. Темний правитель докладає всіх зусиль, щоб шляхом інтриг та замахів утримувати товаришів у Газалабаді. Незабаром вони вже не знаю, хто друг, а хто ворог, і потрапляють із однієї смертельної небезпеки до іншої.