Здійснилося — шлях до чарівного озера Півмісяця пройдено. Здавалося б, тепер Бель може спокійно чекати, коли встане на крило дракон, що майже виріс, водити за ніс дядечка Гвідо, радіти тому, що кохані поруч. Але як можна сидіти склавши руки, коли на чорних вівтарях рікою ллється кров, не налагоджено дипломатичних відносин із сусідами, коли в Імперії з'явилася нова сила, яка претендує на престол,— чорний некромант? І, нарешті, як можна втрачати цілий рік, коли в магічній Академії Галарену читають лекції з будь-яких предметів — від некромантії до мови вікінгів? Та ще весілля, з дуже поважних причин, відкладається на невизначений термін, а на горизонті з'являється черговий, не в міру допитливий, але дуже прекрасний принц… Схоже, нудьгувати юний Бель не доведеться!