Поранений у сутичці з варязьким шпигуном, чародій Світло Сморода, за допомогою своєї служниці Забави, розуміючи, що його шукатимуть, ховається в столичному госпіталі Ордену дочок Додоли. Чарівник Остромир, голова Чаклунської Дружини, і дійсно організовує розшуки свого ворога. Проти державної машини не попреш, і притулок опального чарівника швидко виявляють. До того ж, хвороба висмоктує з пораненого чаклунські можливості. Тим не менше при спробі арешту Світлану вдається обдурити своїх противників ... Через рік чародій знову приїжджає в Ключград. На його думку, саме звідси починається дорога, яка може призвести його до розуміння головної таємниці навколишнього світу, забезпечення власної безпеки та остаточної перемоги над Остромиром…