Гуляючи після роботи набережною, Роман Тарталатов знайомиться із сектанткою Ланою. І хоча він далекий від проповідей, які читає йому дівчина, він зустрічається з нею знову і знову, розуміючи, що закохався. Родичі, які турбуються за Романа, з'ясовують, що проповідуючі вдень на набережній сектантки ночами перевтілюються в нічних метеликів — якихось занепалих ангелів. Але замість того, щоб відвернути Романа від Лани, це змушує його спалахнути бажанням їй допомогти. Ось тільки зробити це можна лише одним способом – проникнувши в секту зсередини…