Коли Макс знаходить старий пошарпаний щоденник, що належить якомусь Чародею, він і його давня подруга Елісон дізнаються про портал, через який, за фатальною випадковістю, потрапляють у Нижній світ, зловісні землі, де небезпеки чатують на кожному кроці. Тут Максу та Елісон несподівано допомагають люта воителька Фрейя та її ручна вовчиця Кусака. Заручившись підтримкою Фрей і користуючись підказками із загадкового щоденника, друзі вирушають на пошуки Чародея, вже розуміючи, що вибратися з Нижнього світу їм буде дуже важко.