На узліссі зимового лісу знайдено маленьку дівчинку, що блукає в нічній сорочці і босоніж, з руками, вкритими кров'ю – і це не її кров… З цього моменту вона не сказала ні слова – дівчинка взагалі ні на кого і ні на що не реагувала . Окрім хіба що сержанта поліції Люсі Блек, яка її знайшла. Люсі була зайнята розшуком іншої дитини – дочки найбагатшої людини в окрузі, коли натрапила на цю втрату. Поступово сержант Блек дійшла висновку, що обидві дівчинки якимось чином пов'язані, і якщо знайдена заговорить, то знайти іншу буде нескладно. Але коли вона заговорить?.. І ось одного дня дівчинка відкрила дитячу книжку з казками, яку принесла їй Люсі, і страшенно злякалася, побачивши на сторінці малюнок вовка…