Типке перемир'я було порушено. Між людьми та драконами почалася кровопролитна війна. Серафіна – наполовину дівчина, наполовину дракон – вирушає на пошуки інших напівкровок. Вони володіють магічними силами і здатні здобути перемогу навіть над найнебезпечнішим противником. Проте справжній ворог ближче, ніж здається: одній з напівкровок під силу проникати у свідомість людей і драконів, поневолюючи їхній розум. Досі Серафіні вдавалося протистояти їй, стримуючи свою справжню силу. Але тепер настав час зробити вибір: залишатися в безпеці і продовжувати приховувати здібності або прийняти свій дар і вступити в боротьбу з жорстоким ворогом, щоб урятувати тих, хто їй дорогий?