Час дії книги — геологічна епоха, яку вчені називають палеоценом. Багато століть світом правили жахливі ящіри. А звірі були змушені жити під їхньою владою, тікати чи ховатися. Але потім світ змінився: кажуть, на землю впав шмат неба. Стало холодно і голодно, ящіри слабшали, хворіли та вмирали. Але не все. І тоді звірі побачили, що можуть перемогти їх. Вони уклали Договір, забувши ворожнечу один з одним, і почали знищувати яйця ящерів, наближаючи кінець їхнього панування. Таємна битва тривала багато століть, але знайшлися й ті, хто зрозумів, що це було неправильно. Кілька сімей звірів, що називають себе рукокрилами, вийшли з Договору, щоб припинити знищення беззахисних дитинчат і вести мирне життя на самоті. Він народився дивним: його перетинки («вітрила») були позбавлені вовни, а вуха були більші, ніж у родичів. Вже в перший урок стрибка, що планує, він захотів махати своїми вітрилами, за що отримав відповідь від свого батька. Крім того, Сумрак відкрив у собі здатність бачити світ у темряві за допомогою луни, і все-таки навчився літати. Батьки просили, щоб він приховував ці здібності від родичів, адже через свої відмінності від інших рукокрил він і так сприймається всіма як дивний уродець. Тим не менше, родичі все одно дізнаються про те, що він може літати, і стіна нерозуміння стає ще вищою. Саме тоді Ікарону довелося розповісти молодому поколінню рукокрилів і про Договор, і про великий світ. У цей час на материку представник примітивних хижаків на ім'я Хищнозуб (Carnassial) розправляється, як він вважає, з останнім гніздом ящерів, і повертається до рідного лісу, щоб доповісти про це вождеві Патріофелісу (Patriofelis). І при цьому він усвідомлює, що більше не хоче харчуватися корінцями, падалью та комахами, полюбивши яйця та ніжне м'ясо дитинчат ящерів. Він пропонує Патріофелісу почати полювати на інших звірів, але за це його виганяють із клану. Проте, він знаходить однодумців і починає вести власне життя хижака. Після нападу Хищнозуба клан рукокрил, втративши частину родичів, переселяється на материк, де починає важку битву за виживання. Світ після ящерів виявляється перенаселеним місцем, і колишні пута братства мисливців на ящерів вже забуваються у світлі нових реалій життя. З'являються і нові небезпеки, серед яких клан Хищнозуба виявляється далеко не найстрашнішою. Клану рукокрил доводиться зіткнутися і з нерозумінням їхніх ідей, і з ворожістю, і з відвертими підлістю, які чинили інші звірі заради власного виживання. Набуття нового будинку стає важкою справою, і чималу допомогу їм надає рукокрил Сумрак зі своїми здібностями літати та бачити у темряві за допомогою егоховища.