Семирічна Осінь Бекман має дар: вона може телепатично спілкуватися з іншими. Зауважте, не з усіма, але з кількома обраними, з якими її пов’язує особлива спорідненість. Коли Осінь і її мати Джоанна забирають прах її батька, щоб поховати його на сімейній ділянці в Брікерс-Боул, штат Джорджія, дитина стає свідком жахливого видовища: її бабуся і двоє дядьків ховають купу мертвих тіл посеред ночі. . Вони прямують до Тітусвілля, штат Вірджинія, шукати допомоги у старого друга сім’ї, але Осінь відчуває, що їм потрібна допомога у великих масштабах. Використовуючи свої телепатичні здібності, Осінь дзвонить людині, яку бачила лише по телебаченню: агенту ФБР Ділону Савичу. Але перш ніж Савич, його дружина та партнерка, агент Лейсі Шерлок, встигають вийти на місце події, Осінь і Джоанна тікають, побоюючись відплати свого дядька Блаженного. Починається масштабне полювання, і шериф Тітусвіля Ітан Меррівезер мчить, щоб дістатися до дівчини, перш ніж Блесс зможе її взяти в руки. У Блесседа великі плани щодо Осені та її подарунка, і він не зупиниться ні перед чим, щоб змусити її стати частиною своєї зростаючої армії експлуатованих дітей. Савич, Шерлок і Меррівезер протистоять своїм найбільш невловимим ворогам, щоб уберегти Осінь від небезпеки, поки не пізно.