У чарівному королівстві у кожного жителя був свій чудовий дар, отриманий від Серця чарівництва. Там мешкали лякові нічні сторожі, прекрасна королева льоду, могутній чарівник Барс. А потім чари зникли. З того часу минуло триста років, і раптово історія, яка давно стала казкою, отримала продовження. Чи вистачить головному герою мужності, рішучості і доброти, щоб завершити те, що не зумів зробити великий і могутній Сівард?