Вона таїться у темряві і ховається в полум'ї каміна. Має багато виразів і імен. Вона є йому в образі дівчини з блідою шкірою та волоссям кольору воронова крила. Вона хижим поглядом спостерігає його. Вона – муза, яка ховається у глибинах його розуму. Але що, якось вона здобуде тіло і кров? Він – сімнадцятирічний Едгар По. Йому не терпиться покинути рідне місто і поїхати вчитися до університету. А ще – якнайшвидше одружитися на юній красуні Ельмірі. Але її сім'я проти шлюбу, адже Ельміра та Едгар надто молоді. До того ж батько юнака хоче позбавити сина коштів для існування, щоб той не зміг вчитися і складати вірші. І одного разу юний поет випускає на волю свою музу, зовсім не підозрюючи, що на нього чекає.