Я, Чарлі Верньє, і моя подруга Мангустина потрапили до школи, де чаклунство під забороною. А тим часом за її межами магічному світу загрожує небезпека! Наш талановитий учитель Лін ув'язнений. Моя могутня бабуся зникла у чарівному порталі, а «Кусачу книгу» Мангустини – головний артефакт кожного мага – вкрали. Але здається, ми знаємо, хто в цьому винен. Суддя Денделіон хоче підкорити собі все диво в місті. Я повинен зупинити його і допомогти друзям. Але як же обхитрити зло без жодного заклинання під рукою?