Друга справа чарівника Ская. Виконуючи таємне доручення Гільдії чарівників, Скай вирушає далеко на північ, в популярне серед знаті місто Лареж. Дорогою він дізнається, що колись зручна гірська стежка зруйнована, на королівському тракті оселилася погань, у горах почали пропадати люди, і підозрюють у цьому кілька молодих чарівників, серед них давній знайомий Ская.