Ідея написання цієї книги виникла у автора під впливом казки Ганса Християна Андерсена «Тінь», проте сюжет зовсім інший. З головним героєм відбуваються дивні перетворення, що неможливе без втручання вищих сил. Намагаючись розібратися в цьому, він випадково дізнається, деякі представники влади задумали збройний конфлікт з іншою країною, начебто задля досягнення шляхетної мети. Не можна допустити війни, і хоча сили не рівні, світ вдається зберегти. Але цього явно замало для того, щоб припинити експерименти над людьми.