Розмірне та тихе життя портового міста Ісолт порушують несподівані гості, що спустилися з Синіх гір. Майстерні у будь-якій майстерності, до дивного привітні, а які казки розповідають – заслухаєшся. Тільки для лицаря Еберта будь-яка казка – безглузда байка, а потяг до непотрібних подвигів давно вже в минулому. Та й чи так нешкідливі казки його нової знайомої, що кожним словом плутають думки?