Невідомо, чи залишилося що живе за межами Федерації, але з Репродуктора кажуть: якщо і залишилося, то нічого хорошого. що Староста особисто покарає керівництво Департаменту подарунків, а тут уже всі сходяться — давно пора! весь решта світу або провалився до біса. Тим не менш, у цій Федерації затято шукають агентів і ворогів, там панують досить екстравагантні звичаї та уявлення про добро і зло. Людям доводиться співіснувати з ведмедями, що навчилися говорити. Один із них навіть веде аналітичну програму на головному медіаканалі. Життя в замкнутій чиновницькій реальності, життя з Репродуктором, який постійно кричить, правильних ідей, життя з ведмедями, що говорять — все це Захаров придумав і написав ще в 2006 році, але відредагував тільки зараз.