На дворі 1540 рік. Син боярський Іван Умний на прізвисько Ласка вирушив на захід за живою водою. Живу воду не продадуть ні за яке золото, але поміняють на королівську ласку. Королі не візьмуть із добра молодця карбованої монети, але нагородять за службу. Дорога пригод веде все далі від дому, і на цьому шляху когось тільки немає. Чудища, чаклуни та відьми. Люди, які не зовсім люди. Звірі, що говорять, птахи і змії. Риси та чортознатці. Примітки автора: Сюжетні зав'язки в першій книзі розраховані на трилогію. За межами трилогії розмічено план на довгий цикл.