Фестиваль шкіл бойових мистецтв закінчився, тільки-но розпочавшись. Варто було тільки прозвучати старовинному язичницькому заклинанню, як бійці перемістилися в інше місце, в інший світ. Інший світ зустрів гостей жорстко. Бо там все залежить від твого меча, сили духу та розуму, а розплатою за невдачу стане рабство та смерть. В одному не пощастило місцевим жителям – до них потрапила команда російських спортсменів: каратистів, ушуїстів, кулачників, а також православний священик. Дуже скоро стане зрозуміло, хто чого вартий насправді. Новий світ покаже, хто воїн лише за назвою, а хто – насправді. Виявить, хто чого зможе досягти – хто опуститься на саме дно, а хто досягне сяючих вершин.