Імперіум Секундус, керований з Макрагга шляхетним імператором Сангвінієм, залишається єдиним оплотом надії, поки сили Воїна продовжують руйнувати решту Галактики. Робаут Жилліман, який продовжує бути Владикою Ультрамара, переконав свого брата, що Терра впала, але людство може бути врятовано таємничою горою Фарос на Соті. Однак Володарі Ночі — сини Конрада Курця, які не знають жалю, вже давно стежать за ними з тіней і готуються завдати удару по самому Фаросу...