У десятій книзі серії армія сил Заходу на чолі з Лісутаридою Володаркою Небес готується до боротьби з орками. Фракс несподівано стає капітаном служби безпеки, і справ у нього безліч. Хто доставить Лісутариду до оракула та так, щоб не пронюхала Істинна Церква? Фракс. Кому шукати могутню чаклунку орків, здатну набувати будь-якої подоби? Знову Фраксу. Навіть розшук викрадених туфель чарівниці, і той звалили на Фракса, а допомоги ні на гріш. Вірна супутниця Макрі весь час ховається від свого колишнього коханця-ельфа, від підлеглих ніякого толку, а побратим з розшуку - найманець. Та й в окрузі неспокійно: бурі, засідки, розлючені ніжці, а також десь поряд ошивається ціла армія орків-невидимок. Але найстрашніша біда – гостро не вистачає пива.