Великий князь Русі Василь Дмитрович, відчуваючи наближення смерті, звертається до брата Юрія Звенигородського з проханням стати наступним правителем, щоб захистити державу. Адже син Василя народжений від литовської князівни Софії, яка так і залишилася для всіх чужинкою. Більше того, оточена темними чутками про чаклунство. А тому її доведеться вигнати. Однак Василь і уявити не може, що Софія давно зраджує його з князем звенигородським. А брат його має зробити вибір, від якого залежить доля всієї держави…