Ціс – молодий і сильний наг, майбутній правитель царства морського. Правда про це він не знав, коли зростала дивною дитиною в будинку звичайного рибалки. Його вуха, луска і шипований хвіст завжди бентежили людський народ Лазурного граду і відштовхували тих, хто хотів з ним потоваришувати. Незабаром він усвідомлює, що занадто не схожий на інших і запитує батька, що з ним не так і чому так сильно відрізняється.