Відставний офіцер ГРУ, вчений-фізик Олексій Кедров, отримавши смертельну хворобу, потрапляє на законсервовану підземну базу інопланетян, розташовану на острівці суші серед непрохідних боліт. Від охоронця острова, двохсотрічного старця, він дізнається, що є земною людиною лише наполовину, а після лікування – за рішенням Вищих Сил – він має очолити лабораторію з удосконалення Homo sapiens на планеті Земля.