У Папу Римського вселяється диявол, та й простий, а невідомого походження. Про це знає кардинал і троє його друзів із потойбічного світу, а саме – похмурий демон, смішний кіт і душа білявки. Вони мають намір позбавити Ватикан сил зла, але всі спроби – безуспішні, поки випадково в коло змовників не потрапляє якийсь російський турист…