Войовниче королівство Летерія, розширюючи свої межі, захопило майже весь континент, один із шести на планеті, відгородившись від Малазанської імперії та решти світу глухим муром і зберігаючи звичаї та магічні ритуали давнини. Нескореними на континенті залишаються лише тисти едур, колись великий, а союз племен, що нині перебуває в занепаді. Ханнан Мосаг, король-чаклун, правитель співдружності племен тисти едур, бажаючи відродити колишню славу народу, укладає угоду з Вечним Богом, щоб отримати в свої руки меч, володар якого стає непереможним. Але меч потрапляє до рук честолюбного Рулада Сенгара, простого воїна, і той, оголосивши себе імператором, кидає виклик летерійському королівству. Але чи це можливо? Адже Першу імперію було знищено багато тисячоліть тому і до того ж на іншому континенті…