Минуло два роки з Дня Станції, коли високоенергетична Спис пронизав Землю наскрізь, викликавши глобальну Катастрофу. Колишній мічман ВМФ Росії Василь Окомов опинився в Мандалі – неофіційній столиці М'янми. Нічого, крім злиднів і брудної роботи, не чекало російського моряка у цьому тропічному пеклі. І лише дрібка «чарівного порошку», наркотику, що змінює свідомість, фарбувала сірі будні. Але незабаром його доза стрімко подорожчала, і Василеві довелося піти в найманці. Він і не підозрював, що вступив до групи мисливців за унікальним процесором, який обіцяв його володарю безмежну владу…